Nur Beleg und Belegmodus verstehen
So unterscheiden sich im aktuellen Belegdialog `Kassenbeleg / Bon`, `Rechnung / Dokument` und der spezielle Nur-Beleg-Workflow.
Nur Beleg und Belegmodus verstehen
Im aktuellen Kreditkartenbeleg-Dialog gibt es keinen alten Schalter zwischen Nur Beleg und Vollständige Buchung. Sichtbar sind stattdessen die beiden Belegmodi Kassenbeleg / Bon und Rechnung / Dokument sowie ein eigener Nur Beleg-Status, der aus dem Abrechnungsmodus oder aus einer Vorlage kommen kann.
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Belegdialog öffnen
Arbeiten Sie in einem Kreditkartenordner über `Erstelle einen neuen Beleg` oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Eintrag.
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Belegmodus wählen
Entscheiden Sie zwischen `Kassenbeleg / Bon` und `Rechnung / Dokument`, je nachdem wie der Belegtyp im Alltag aussieht.
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Optionale Weiterverarbeitung setzen
Prüfen Sie `Ausgabe erfassen?`, die Verknüpfung mit bestehenden Ausgaben und gegebenenfalls weitere Formularfelder.
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Sonderfall Kreditkartenabrechnung beachten
Die eigentliche Kreditkartenabrechnung nutzt einen eigenen Abrechnungsmodus und wird bewusst als `Nur Beleg` behandelt.
Was heute wirklich in der UI steht
Die für Kunden sichtbaren Labels im Dialog sind aktuell Kassenbeleg / Bon und Rechnung / Dokument. Der Nur Beleg-Status ist eine interne bzw. fachliche Wirkung im Workflow, kein separater großer Hauptmodus für die gesamte Oberfläche.
Wann welcher Belegmodus passt
Kassenbeleg / Bon
Dieser Modus ist für kurze Papierbelege, fotografierte Bons und kleinere Einzeldokumente gedacht.
Rechnung / Dokument
Dieser Modus passt zu PDF-Rechnungen, A4-Belegen und mehrseitigen Dokumenten. Er ist im aktuellen Produkt die passendere Wahl für strukturiertere Unterlagen.
Was Nur Beleg im aktuellen Workflow bedeutet
Nur Beleg heißt heute vor allem: qFinix behandelt den Eintrag bewusst schlanker. Besonders sichtbar wird das in zwei Fällen:
- bei der Kreditkartenabrechnung als erstem Beleg im Ordner
- wenn eine Belegvorlage den Treffer standardmäßig als
Nur Belegmarkiert
Im Abrechnungsmodus zeigt die Oberfläche explizit, dass OCR deaktiviert ist und der Beleg immer als Nur Beleg gespeichert wird.
Ausgabe erfassen oder nur dokumentieren
Im Dialog können Sie über Ausgabe erfassen? steuern, ob aus dem Beleg zugleich eine Ausgabe entstehen soll. Zusätzlich können Sie einen Beleg mit einer bereits vorhandenen Ausgabe verknüpfen.
Damit entscheidet sich die fachliche Tiefe der Verarbeitung im aktuellen Produkt eher über diese Folgeaktionen als über einen alten globalen Vollbuchungsmodus.
Nicht alles sofort maximal ausfüllen
Wenn ein Beleg im Alltag vor allem dokumentiert und später verknüpft werden soll, ist ein schlanker Start oft sinnvoller als ein übereifriger Formularworkflow.
Häufige Missverständnisse
Ich suche den alten Modus Vollständige Buchung
Dieser Begriff beschreibt die heutige sichtbare UI nicht mehr. Arbeiten Sie stattdessen über den passenden Belegmodus, Ausgabe erfassen? und die optionale Verknüpfung mit einer bestehenden Ausgabe.
Warum ist die Kreditkartenabrechnung automatisch Nur Beleg?
Weil die aktuelle Oberfläche für die Abrechnung bewusst einen eigenen Modus nutzt. Dort ist OCR deaktiviert und der erste Beleg wird nicht wie ein normaler Einzelbeleg behandelt.
Ein Beleg wurde als Nur Beleg vorbelegt, obwohl ich mehr wollte
Das kommt typischerweise aus einer Vorlage. Prüfen Sie dort die Auto-Fill-Einstellung für Nur Beleg (Standard).
Ich will einen Beleg später mit einer vorhandenen Buchung verbinden
Dafür ist der aktuelle Workflow geeignet. Sie müssen nicht alles beim ersten Upload vollständig festzurren, sondern können später über die Ausgabenverknüpfung oder Bankzuordnung weiterarbeiten.