Belege an DATEV senden

Im aktuellen Produkt arbeitet qFinix bei DATEV im Belegbereich nicht mit einer allgemeinen Exportseite für Buchungsstapel und Stammdaten. Sichtbar ist stattdessen ein DATEV-Versand direkt aus dem Bereich Kreditkartenbelege für PDF-Belege auf Ordnerebene.

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DATEV-Verbindung in den Einstellungen vorbereiten

Richten Sie in `Einstellungen` unter den Verbindungen die DATEV-Zieladressen für Eingangsrechnungen und sonstige Dokumente ein.
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Kreditkartenbelege öffnen

Wechseln Sie in den Bereich `Kreditkartenbelege` und öffnen Sie den Ordner, aus dem Sie Dokumente weitergeben wollen.
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Passenden Unterordner wählen

Im geöffneten Ordner sehen Sie die enthaltenen Unterordner. Genau an diesen Einträgen steht die DATEV-Sendeaktion zur Verfügung.
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PDF an DATEV senden

Nutzen Sie das Sende-Symbol am gewünschten Unterordner. qFinix versendet das zusammengeführte PDF direkt über die hinterlegte DATEV-Verbindung.

Was dieser Artikel bewusst nicht beschreibt

Im derzeit sichtbaren Produktpfad gibt es hier keine separate DATEV-Exportmaske mit Zeitraumsauswahl, ZIP-Download, Beraternummer, Mandantennummer oder Kontenrahmen-Konfiguration. Diese Seite dokumentiert deshalb nur den tatsächlich verfügbaren Workflow.

Welche DATEV-Konfiguration aktuell sichtbar ist

In den Einstellungen wird die DATEV-Anbindung über Verbindungen vorbereitet. Dort pflegen Sie aktuell zwei E-Mail-Felder:

E-Mail für Eingangsrechnungen
E-Mail für sonstige Dokumente

Für den hier beschriebenen Belegversand ist besonders die Adresse für sonstige Dokumente relevant, weil der Versand aus dem Kreditkartenbeleg-Bereich genau auf diesen Dokumenttyp ausgerichtet ist.

Wo Sie die DATEV-Aktion im Belegbereich finden

Die Aktion liegt nicht auf der allgemeinen Ordnerstartseite, sondern innerhalb eines geöffneten Ordners in der Liste der Unterordner in diesem Ordner. Dort sehen Sie neben jedem Unterordner unter anderem:

das Sende-Symbol für DATEV
das Download-Symbol für ein lokales PDF
bei passenden Rechten zusätzlich Löschaktionen

Wenn Sie vor dem Versand erst prüfen wollen, können Sie das PDF auch lokal herunterladen und danach separat an Ihren Steuerberater weitergeben.

Wann dieser Weg sinnvoll ist

Dieser DATEV-Pfad passt vor allem dann, wenn Ihre Kreditkartenbelege bereits im Ordner sauber gesammelt, geprüft und gegebenenfalls unterschrieben wurden. qFinix gibt an dieser Stelle also nicht eine komplette Buchhaltungsperiode aus, sondern leitet konkrete Belegdokumente aus dem Belegworkflow weiter.

Vorher Ordnerinhalt kurz prüfen

Kontrollieren Sie vor dem Versand, ob der richtige Unterordner gewählt ist und ob die enthaltenen Belege bereits in der gewünschten Form vorliegen. Der Versand ist am saubersten, wenn die Ordnerstruktur schon fachlich stimmt.

Häufige Probleme beim DATEV-Versand

Die DATEV-Aktion bringt keinen sinnvollen Versandweg

Prüfen Sie zuerst die DATEV-Verbindung in den Einstellungen. Ohne gepflegte Zieladressen für DATEV ist der Versandprozess fachlich nicht vollständig vorbereitet.

Ich suche einen klassischen DATEV-Export mit Zeitraum und Stapeldaten

Dieser Ablauf ist in der aktuell sichtbaren Produktoberfläche für den Belegbereich nicht als eigener Kundenworkflow verfügbar. Dokumentiert wird deshalb nur der reale Versand aus den Kreditkartenbelegen.

Ich möchte vor dem Versand erst eine lokale Version prüfen

Nutzen Sie am Unterordner zuerst den PDF-Download. So können Sie den Inhalt kontrollieren, bevor Sie denselben Ordner an DATEV senden.

Es ist unklar, welcher Ordner gesendet werden soll

Öffnen Sie den übergeordneten Belegordner und arbeiten Sie von dort über die sichtbaren Unterordner. Die DATEV-Aktion hängt im aktuellen Produkt direkt an diesem Listenpunkt.

Nächste Schritte