Einstellungen

Die heutige Route settings ist kein einzelnes Formular, sondern ein eigener Konfigurationsbereich. Hier pflegen Sie tenantweite Grundlagen, technische Verbindungen, planabhängige Bankthemen und abrechnungsnahe Optionen getrennt nach Tabs.

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   Einstellungen öffnen

   Wechseln Sie über den unteren Menüpunkt `Einstellungen` in den zentralen Konfigurationsbereich.

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   Mit Tabs in den richtigen Bereich springen

   Nutzen Sie die sichtbaren Tabs `Allgemein`, `ABC-Analyse`, `Verbindungen`, `Bankverbindungen`, `Abrechnung`, `Pläne`, `Demo-Daten` und `Offboarding`, statt verschiedene Konfigurationen in einer langen Seite zu vermischen.

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   Aktiven Bereich rechts bearbeiten

   Der eigentliche Inhalt wird immer nur für den aktuell aktiven Tab geladen. So bleibt klar, in welchem Konfigurationskontext Sie gerade arbeiten.

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   Plan- und Rechtekontext mitdenken

   Nicht jeder Tab ist für jeden Plan oder jede Rolle sichtbar. Sichtbarkeit und Zugriff werden heute über Tenant-Admin-Rechte sowie Planlogik gefiltert.

Was die Seite heute wirklich bietet

Sichtbar ist aktuell vor allem:

• eine eigene Tab-Navigation für Konfigurationsbereiche
• Allgemein für Organisationsgrundlagen
• ABC-Analyse mit den Einstellungen für die Kunden-ABC-Analyse
• Verbindungen für externe Systeme und Sync-Kontexte
• Bankverbindungen als planabhängiger Spezialbereich – mit einem eigenen Dialog für Verbinden, erneut Authentifizieren und Aktualisieren
• Abrechnung und Pläne für den kommerziellen Tenant-Kontext
• Demo-Daten als separater Hilfsbereich
• Offboarding, wenn eine Organisation geordnet beendet werden soll

Die Doku sollte deshalb nicht so tun, als wäre Einstellungen nur ein Formular für Stammdaten. Tatsächlich ist es ein übergeordneter Konfigurationsraum mit unterschiedlichen fachlichen Zuständigkeiten.

Wofür die Einstellungen im Alltag gut sind

Die Seite hilft heute vor allem dabei,

• Organisationsgrundlagen an einer stabilen Stelle zu pflegen
• technische Verbindungen und externe Systeme zentral zu steuern
• Bank- und Abrechnungsthemen vom Tagesgeschaeft zu trennen
• tenantweite Konfigurationen nicht über Einzelmodule zu verstreuen

Häufige Fragen zu den Einstellungen

Warum ist Einstellungen kein Teil der Verwaltungsgruppe?

Weil der Bereich in der Navigation als eigener Konfigurationspfad unten verankert ist und nicht nur klassische Verwaltungslisten abbildet. Er betrifft den gesamten Tenant-Kontext.

Warum sehe ich Bankverbindungen nicht immer?

Dieser Tab ist aktuell planabhängig. Wenn Ihr Tenant den benötigten Plan nicht hat, wird er ausgeblendet.

Warum lande ich über Deep Links direkt auf einem bestimmten Tab?

Die Seite unterstützt Query-Parameter wie tab, damit bestimmte Konfigurationsbereiche direkt verlinkt werden können, zum Beispiel aus anderen Modulen oder aus Hilfetexten.