Lieferanten verwalten
So pflegen Sie Lieferanten mit Adresse, USt-IdNr., Kontakt- und Bankdaten – mit oder ohne HelloHQ – und nutzen die eigene Detailansicht pro Lieferant.
Lieferanten verwalten
Lieferanten sind im aktuellen Produkt ein eigener Stammdatenbereich für die Ausgabenseite. Wie bei Kunden gibt es eine zentrale Liste und eine separate Detailansicht pro Datensatz.
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Lieferantenliste öffnen
Wechseln Sie in `Stammdaten > Lieferanten`. Dort sehen Sie alle angelegten Lieferanten in einer eigenen Tabelle.
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Suchen und prüfen
Nutzen Sie die Listenansicht, um vorhandene Lieferanten schnell zu finden und Dubletten oder fehlende Einträge zu erkennen.
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Lieferanten anlegen oder bearbeiten
Pflegen Sie neue oder bestehende Datensätze direkt aus der Tabellenansicht heraus.
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Details aufrufen
Wechseln Sie bei Bedarf in die Lieferantendetailansicht, wenn Sie mehr als nur den Listenkontext brauchen.
Warum Lieferanten eigene Stammdaten sind
Lieferanten werden in qFinix nicht nur punktuell für einzelne Ausgaben benötigt. Sie sind ein eigener, wiederverwendbarer Stamm für die Ausgabenseite und tauchen in Folgeprozessen wie Belegzuordnung, Ausgaben oder Auswertungen erneut auf.
Die Stammdaten eines Lieferanten
Lieferanten haben dieselben Felder wie Kunden. Nur der Name ist Pflicht.
| Bereich | Felder |
|---|---|
| Allgemein | Name, Lieferantennummer, Schalter Privatperson (z. B. privater Vermieter) |
| Adresse | Straße und Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Ort, Land |
| Steuer | USt-IdNr., Steuernummer |
| Kontakt | E-Mail, Telefon, Website |
| Bank & Zahlung | IBAN, BIC, Zahlungsziel in Tagen |
Sie bearbeiten die Stammdaten in der Liste über das Stift-Symbol oder in der Detailansicht im Tab Stammdaten. qFinix prüft die IBAN auf ihre Prüfziffer. Die USt-IdNr. muss mit dem Ländercode beginnen.
Ist ein Lieferant mit HelloHQ verknüpft, übernimmt der Sync Name, Adresse, USt-IdNr., Kontakt- und Bankdaten, Lieferantennummer und Zahlungsziel. Diese Felder sind dann in qFinix gesperrt und werden in HelloHQ gepflegt.
Geschäftspartner, die beides sind
Kunden und Lieferanten sind getrennte Datensätze. Ist ein Partner beides, etwa eine Krankenkasse, an die Sie Beiträge zahlen und von der Sie Erstattungen bekommen, legen Sie ihn in beiden Bereichen an. Wie Sie verhindern, dass Erstattungen als Umsatz zählen, steht unter Kunden verwalten.
Listenarbeit und Detailarbeit
Die aktuelle Route trennt die schnelle Listenpflege bewusst von der tieferen Arbeit im einzelnen Lieferanten. Dadurch können Teams zuerst den Bestand sauber halten und erst bei Bedarf in den Detailkontext wechseln.
Lieferanten nicht im Belegdialog anfangen lassen
Wenn möglich, pflegen Sie wiederkehrende Lieferanten direkt im Stammdatenbereich. Dann müssen Sie sie später in Formularen nicht immer wieder ad hoc nachbauen.
Häufige Fragen zu Lieferanten
Ich finde einen Lieferanten in Formularen nicht wieder
Prüfen Sie zuerst, ob der Datensatz sauber im Bereich Lieferanten angelegt wurde. Der Stammdatenbereich ist die verlässlichste Quelle für wiederverwendbare Lieferanten.
Ich brauche mehr Informationen zu einem einzelnen Lieferanten
Wechseln Sie aus der Liste in die Detailansicht. Der Produktpfad sieht dafür eine eigene Lieferantenseite vor.
Warum sind Kunden und Lieferanten getrennt?
Weil die App beide als eigenständige Stammdatenpfade führt. Das macht die Pflege auf Einnahmen- und Ausgabenseite klarer.