Kundenabonnements verwalten

Die Route Kundenabonnements ist im aktuellen Produkt ein eigener Stammdatenpfad. Dort sehen Sie alle angelegten Abonnements in einer zentralen Tabelle, können danach suchen und Einträge direkt anlegen oder bearbeiten.

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Kundenabonnements öffnen

Wechseln Sie in `Stammdaten > Abonnements`. Dort arbeitet qFinix mit einer eigenständigen Liste für alle Kundenabonnements.
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Liste durchsuchen

Nutzen Sie die Suche, um bestehende Abonnements schneller zu finden und vorhandene Datensätze zu prüfen.
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Abonnement anlegen oder bearbeiten

Direkt aus der Tabelle heraus können Sie Abonnements hinzufügen oder bestehende Einträge anpassen.
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Kundenkontext nutzen

Beim Bearbeiten arbeitet der Dialog mit dem zugeordneten Kunden weiter. In der Kundendetailansicht sehen Sie dieselben Abonnements nochmals kundenbezogen.

Was auf der aktuellen Seite sichtbar ist

Die globale Abonnementsliste bietet im Produkt derzeit vor allem:

Suche
Tabellenansicht aller Abonnements
Create- und Edit-Aktionen
eine eigene Delete-Aktion
eine Zusatzaktion Rechnung erstellen in der Liste

Fachlich gehört der Bereich damit in die Stammdaten, weil hier wiederkehrende Kundenbeziehungen gepflegt werden, nicht nur einmalige Vorgänge.

Globaler Pfad und Kundenpfad greifen zusammen

Kundenabonnements sind sowohl global als eigener Bereich sichtbar als auch innerhalb eines einzelnen Kunden. Diese Dopplung ist im aktuellen Produkt gewollt: global für die Gesamtpflege, kundenbezogen für den Fallkontext.

Stammdaten statt Abrechnungsartikel

Diese Dokumentation beschreibt den sichtbaren Stammdatenpfad. Sie erklärt bewusst nicht einen vollständigen Ausgangsrechnungsworkflow, sondern die Pflege und Sichtbarkeit von Kundenabonnements im aktuellen Produkt.

Wann die globale Liste sinnvoller ist als der Kundenkontext

Die globale Liste ist besonders hilfreich, wenn Sie

viele Abonnements quer über mehrere Kunden prüfen wollen
bestehende Einträge schnell per Suche finden müssen
nicht zuerst einen einzelnen Kunden öffnen wollen

Häufige Fragen zu Kundenabonnements

Ich will abonnementsbezogen arbeiten, kenne aber den Kunden schon

Dann können Sie auch direkt über die Kundendetailansicht gehen. Dort sind die zugehörigen Abonnements ebenfalls sichtbar.

Ich brauche einen Gesamtüberblick über alle Abonnements

Dafür ist die globale Route Kundenabonnements gedacht. Sie ist gerade für Stammdatenpflege sinnvoller als die Arbeit im einzelnen Kunden.

Warum liegt das unter Stammdaten?

Weil es im Produkt ein eigener catalog-Pfad ist und damit zur gepflegten Kundenstruktur gehört, nicht zu einem losgelösten Abrechnungsmenü.

Nächste Schritte