Willkommen bei qFinix

Mit diesem Schnellstart bringen Sie Ihr qFinix-Konto in wenigen Minuten in einen sauberen Ausgangszustand.

Neu hier?

Dieser Guide folgt dem Onboarding-Assistenten im Produkt. Sie können die Schritte direkt parallel in qFinix mitgehen – und ihn nach dem ersten Login über die Tour-Einladung unten rechts als interaktive Tour fortsetzen.

So läuft der Einstieg ab

Nach der Registrierung mit Ihrer E-Mail-Adresse führt Sie ein Assistent in fünf Schritten zur fertigen Organisation. Ihr Fortschritt wird zwischengespeichert – Sie können den Browser schließen und später an derselben Stelle weitermachen.

1

Firmendetails

Name Ihrer Organisation, Basiswährung sowie Straße, PLZ, Stadt, Bundesland und Land. Optional laden Sie direkt ein Logo hoch – es erscheint später in der App und auf Ausdrucken.
2

HelloHQ (optional)

Wenn Ihre Kunden, Rechnungen und Angebote in HelloHQ liegen, verbinden Sie die Integration hier direkt: API-Key einfügen, Dokumentvorlage für Rechnungen und Standard-Zahlungsbedingung wählen. Ohne HelloHQ überspringen Sie den Schritt.
3

Einstellungen

Buchhaltungsregeln für Ihre Organisation: Kategorie für Auslandseinsatzentgelte (Fremdwährungsgebühren), Ist-Besteuerung, Vorsteuer nach Zahlungsdatum, automatische Ausgaben aus Kreditkartenabrechnungen und Leistungszeitraum-Abgrenzung. Alles lässt sich später in den Einstellungen ändern.
4

Plan

Sind Sie über eine Planseite eingestiegen, ist der gewünschte Plan bereits vorgemerkt. Andernfalls wählen Sie hier Starter, Business oder Enterprise und den Abrechnungszeitraum.
5

Prüfen & Zahlung

Eine Zusammenfassung aller Angaben. Mit dem Bestätigen wird die Organisation angelegt; bei kostenpflichtigen Plänen folgt der Checkout, bevor Sie in die App gelangen.

Welche Angaben Sie bereithalten sollten

Name Ihrer Organisation und die Basiswährung
Straße, Postleitzahl, Stadt und Land
Optional: Ihr Unternehmenslogo
Optional: Ihren HelloHQ-API-Key, wenn Einnahmen aus HelloHQ kommen sollen
Optional: Zahlungsdaten für den gewählten Plan

Plan und Abrechnung

Bei einem kostenpflichtigen Plan leitet qFinix Sie nach dem Bestätigen direkt zum Checkout. Nach erfolgreichem Abschluss landen Sie im Dashboard; bei Abbruch kehren Sie zum Assistenten zurück und können die Zahlung erneut starten.

Nach dem Onboarding begrüßt qFinix Sie im Dashboard mit zwei Hinweisen unten rechts:

Tour starten – eine kurze Produkttour führt Sie durch das Dashboard. Alle weiteren Touren finden Sie jederzeit über das Buchsymbol in der Kopfzeile, gruppiert nach Bereich und passend zu Ihrem Plan.
App installieren – qFinix lässt sich als App auf Desktop und Smartphone installieren, damit Sie es ohne Browser-Tab erreichen.

Das Dashboard ist zunächst leer. Über Vorlage wählen legen Sie in einem Klick eine passende Widget-Zusammenstellung an, oder Sie fügen Widgets einzeln hinzu.

Welcher Pfad danach der richtige ist

Pfad A: Sie arbeiten direkt in qFinix

Dieser Pfad ist für die meisten Teams der richtige Start, wenn Bankdaten, Belege und laufende Finanzprozesse direkt in qFinix gepflegt werden.

erstes Bankkonto verbinden (Einstellungen → Bankverbindungen)
Bankbewegungen im Bereich Bank Transaktionen zuweisen und Regeln anlegen
Rollen und Zugriffe für weitere Teammitglieder vorbereiten

Pfad B: Ihre Einnahmen kommen aus HelloHQ oder einem ERP-System

Wenn Ihre Kunden-, Projekt- oder Rechnungsdaten bereits in HelloHQ geführt werden, haben Sie die Integration idealerweise schon im Assistenten verbunden. Dann gilt:

ersten Sync auf Kunden, Rechnungen und offene Forderungen prüfen
Bankverbindung danach ergänzen, damit Zahlungen den Rechnungen zugeordnet werden
bei mehreren Teams: Abteilungen anlegen und die Umsatzzuordnung über Ihre ERP-Werte einrichten

Welche Reihenfolge ist die richtige?

Die Bankanbindung ist der beste Standard-Einstieg für Nutzer ohne vorgeschaltetes ERP. Für HelloHQ-Kunden ist die Integration zuerst sinnvoller, weil qFinix dort die führenden Stamm- und Umsatzdaten übernimmt und die Bank anschließend nur noch den Zahlungsfluss liefert.

Mehrere Organisationen verwalten

Wenn Sie bereits eingeloggt sind und über das Mandantenmenü eine weitere Organisation anlegen, durchlaufen Sie denselben Assistenten. Der Plan-Checkout entfällt in diesem Fall, und qFinix wechselt nach dem Anlegen direkt in den neuen Mandanten.

Ihre Fragen beantwortet qFinix

Sobald Bankkonto, Plankosten und Planumsätze gepflegt sind, beantwortet qFinix die Fragen, die Sie als Geschäftsführung wirklich stellen: Wann wird es eng? Reicht das Geld bis Jahresende? Kann ich mir eine neue Stelle leisten? Was, wenn der Umsatz fällt? – jeweils mit Grund und Empfehlung. Am schnellsten starten Sie mit der Dashboard-Vorlage Chef-Cockpit und dem Morning Briefing. Alles dazu unter Entscheidungshilfen.

Typische Fragen zum Einstieg

Muss ich alle Einstellungen sofort ausfüllen?

Nein. Pflichtangaben sind nur Firmenname, Basiswährung und der Plan. HelloHQ ist optional, und alle Buchhaltungsregeln lassen sich später unter Einstellungen → Allgemein ändern.

Kann ich den Assistenten unterbrechen?

Ja. Der aktuelle Schritt und Ihre Eingaben bleiben im Browser gespeichert. Über Onboarding abbrechen verwerfen Sie sie bewusst.

Kann ich später weitere Teammitglieder hinzufügen?

Ja. Einladungen und Rollen verwalten Sie unter Administration → Benutzer beziehungsweise Rollen & Berechtigungen.

Nächste Schritte