Dashboard-Grundlagen

Das Dashboard ist nach dem Login Ihr erster Arbeitsbereich in qFinix. Hier sehen Sie die wichtigsten Finanzsignale gebündelt: Entwicklung, offene Punkte und schnelle Einstiege in die Detailansichten.

1

Dashboard nach dem Login öffnen

Nach der Anmeldung landen Sie im Standard direkt im Dashboard oder wechseln links in der Navigation dorthin.
2

Kennzahlen im oberen Bereich prüfen

Verschaffen Sie sich zuerst einen kurzen Überblick über Umsatz, Ausgaben, Cashflow und offene Posten im aktuell gewählten Zeitraum.
3

Auffällige Widgets anklicken

Wenn ein Wert unerwartet hoch, niedrig oder leer aussieht, öffnen Sie direkt die passende Detailansicht aus dem Widget heraus.
4

Mit Datumsfilter oder Varianten verfeinern

Passen Sie danach Zeitraum und Layout an, damit das Dashboard zu Ihrem täglichen Arbeitsablauf passt.

Wofür das Dashboard gedacht ist

Das Dashboard ist keine Endstation für Analysen, sondern Ihr Einstieg in die täglichen Entscheidungen. Nutzen Sie es, um Auffälligkeiten schnell zu erkennen und dann gezielt in die passenden Detailbereiche zu wechseln.

Wann Sie diese Seite brauchen

Diese Seite ist der richtige Einstieg, wenn Sie nach dem Login verstehen möchten,

welche Rolle das Dashboard im Alltag spielt
welche Kennzahlen Sie dort zuerst prüfen sollten
wann Sie im Dashboard bleiben und wann Sie in Detailansichten wechseln sollten

Welche Standardbereiche Sie im Dashboard sehen

Umsatz: Zeigt Einnahmen im gewählten Zeitraum auf Basis der in qFinix verfügbaren Daten.
Ausgaben: Bündelt gebuchte Ausgaben, zugeordnete Belege und weitere ausgabenseitige Bewegungen.
Cashflow: Macht sichtbar, wie sich Ein- und Auszahlungen auf Ihre Liquidität auswirken.
Offene Posten: Hebt offene Forderungen und noch nicht erledigte Beträge hervor.

Diese Inhalte geben Ihnen keinen vollständigen Abschlussbericht, sondern einen operativen Überblick für den Start in den Tag.

So lesen Sie das Dashboard sinnvoll

Beginnen Sie immer mit dem Zeitraum oben rechts. Erst wenn der Datumsbereich stimmt, sind die Werte im Dashboard belastbar. Prüfen Sie danach, ob die auffälligen Widgets zur Frage passen, die Sie gerade beantworten wollen:

täglicher Überblick: eher aktueller Monat oder laufende Woche
Monatsrückblick: abgeschlossener Monat
Entwicklung prüfen: Vergleich zum Vorzeitraum

Wenn Sie aus einem Widget heraus tiefer einsteigen, nutzen Sie dort die Detailansicht statt zu versuchen, alle Fragen direkt im Dashboard zu lösen.

Für wen und ab welchem Tarif

Das Dashboard steht ab dem Starter-Tarif zur Verfügung. Die Grundsicht ist für alle Nutzer gedacht, die nach dem Login schnell verstehen möchten, wie sich die wichtigsten Finanzkennzahlen gerade entwickeln. Erweiterte Konfigurationen oder tiefergehende Vergleiche können je nach Widget und Tarifumfang abweichen.

Sinnvoller Tagesablauf

Wenn Sie qFinix täglich nutzen, starten Sie mit einem kurzen Dashboard-Check und springen dann direkt in die Widgets, die heute Aufmerksamkeit brauchen. Das hält den Einstieg schnell und verhindert, dass das Dashboard mit einer Detailauswertung verwechselt wird.

Häufige Probleme im Dashboard

Prüfen Sie zuerst den Datumsbereich. Wenn der Zeitraum korrekt ist, kontrollieren Sie anschließend, ob für diesen Bereich bereits Daten, Buchungen oder synchronisierte Werte vorliegen.

Zahlen wirken unerwartet hoch oder niedrig

Vergleichen Sie den aktiven Zeitraum mit Ihrer Erwartung. Häufig liegt die Abweichung nicht an falschen Daten, sondern an einem anderen Zeitraum oder daran, dass Sie gerade eine verdichtete Übersicht statt der Detailansicht sehen.

Warum zeigen Kacheln unterschiedliche Zahlen?

Alle Beträge sind netto – Kosten zuzüglich der Vorsteuer, die Sie nicht zurückbekommen. Trotzdem beantworten die Kacheln verschiedene Fragen und kommen deshalb zu verschiedenen Summen:

Kachel	Frage	Was zählt
Umsatz	Was habe ich in Rechnung gestellt?	Rechnungen nach Rechnungsdatum, bezahlt oder offen
Einnahmen	Was ist eingegangen?	Bezahlte Rechnungen nach Zahlungsdatum
Ausgaben	Was habe ich ausgegeben?	Gebuchte Ausgaben nach Belegdatum – ohne Umsatzsteuer-Zahlungen ans Finanzamt und ohne Kreditkartenabrechnung, deren Einzelkäufe schon gebucht sind
Monatsfazit, Ertrag	Was ist hängen geblieben?	Bezahlte Rechnungen nach Rechnungsdatum plus sonstige Erträge, abzüglich der Ausgaben aus Ihren Forecast-Kategorien
Liquidität, Jahresende	Was liegt auf dem Konto?	Kontostand heute plus alles, was noch ein- und ausgeht

Zwei Unterschiede sind gewollt:

Umsatz und Einnahmen weichen voneinander ab, sobald Rechnungen offen sind oder eine Rechnung aus dem Vormonat erst jetzt bezahlt wurde.
Darlehen bewegen den Kontostand, sind aber weder Ertrag noch Ausgabe. Eine Auszahlung erhöht die Liquidität, nicht das Ergebnis; Monatsfazit und Ertrag nennen sie unter „Nicht im Ergebnis“. Nur die Zinsen einer Rate zählen als Ausgabe.

Das Dashboard ist für Ihren Arbeitsalltag unübersichtlich

Dann ist meist nicht das Dashboard falsch, sondern das Layout noch nicht an Ihren Ablauf angepasst. Arbeiten Sie in diesem Fall mit Varianten und konfigurieren Sie die sichtbaren Widgets gezielt nach Ihrer Rolle.

Nächste Schritte