Dashboard-Varianten speichern

Mit Dashboard-Varianten speichern Sie unterschiedliche Ansichten für unterschiedliche Aufgaben. So müssen Sie Ihr Dashboard nicht jedes Mal neu sortieren, wenn Sie zwischen Tagesgeschäft, Monatsreview oder Management-Blick wechseln.

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Dashboard in die gewünschte Form bringen

Ordnen Sie Widgets, Größen und Schwerpunkte so an, wie Sie die Ansicht später wiederverwenden möchten.
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Variante speichern

Speichern Sie die aktuelle Ansicht unter einem klaren Namen, zum Beispiel 'Tagesstart' oder 'Monatsabschluss'.
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Bei Bedarf als Standard setzen

Wenn Sie immer mit derselben Perspektive starten möchten, definieren Sie diese Variante als Ihren Standard nach dem Login.
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Zwischen Varianten wechseln

Nutzen Sie gespeicherte Varianten, um ohne Umbau zwischen unterschiedlichen Arbeitskontexten zu springen.

Wann Varianten sinnvoll sind

Varianten lohnen sich immer dann, wenn verschiedene Personen oder Situationen unterschiedliche Dashboard-Schwerpunkte brauchen. Ein kompaktes Morgen-Dashboard und eine ausführlichere Monatsansicht sollten nicht dieselbe Konfiguration erzwingen.

Wann Sie diese Seite brauchen

Diese Seite hilft Ihnen besonders dann, wenn Sie

regelmäßig zwischen unterschiedlichen Aufgaben wechseln
das Dashboard für verschiedene Rollen oder Routinen nutzen
nach dem Login schneller mit einer passenden Ansicht starten möchten

Was eine Dashboard-Variante speichert

Eine Variante hält fest:

welche Widgets sichtbar sind
in welcher Reihenfolge sie angeordnet sind
wie groß die einzelnen Elemente dargestellt werden
welche Konfiguration ein Widget innerhalb dieser Ansicht verwendet

Damit speichern Sie nicht nur eine Optik, sondern einen konkreten Arbeitsmodus.

So benennen Sie Varianten sauber

Wählen Sie Namen nach Zweck statt nach Technik. Gute Namen sind zum Beispiel:

Tagesstart
Monatsübersicht
Geschäftsführung
Forderungen im Blick

So erkennen Sie später sofort, wann Sie welche Variante öffnen sollten.

Für wen und ab welchem Tarif

Dashboard-Varianten stehen ab dem Starter-Tarif zur Verfügung. Sie sind besonders sinnvoll für Nutzer, die nicht jeden Tag mit derselben Perspektive arbeiten, sondern zwischen operativem Überblick, Review und tieferer Analyse wechseln.

Weniger Varianten, klarer Nutzen

Legen Sie lieber wenige, klar unterscheidbare Varianten an als viele kleine Zwischenstände. Zu viele fast identische Varianten machen den Wechsel unübersichtlich.

Häufige Probleme mit Varianten

Eine Variante wirkt nach dem Wechsel nicht sinnvoll

In diesem Fall ist meist nicht die Speicherfunktion kaputt, sondern die Variante zu unscharf angelegt. Öffnen Sie sie erneut, bereinigen Sie Widgets und speichern Sie die Ansicht gezielt unter einem klaren Zweck.

Sie finden eine ältere Variante nicht mehr sofort wieder

Prüfen Sie zuerst den Namen. Wenn Varianten ohne klare Benennung gespeichert wurden, wirken sie schnell austauschbar. Vereinheitlichen Sie die Namen nach Funktion oder Rolle.

Das Team arbeitet nicht mit denselben Ansichten

Das ist grundsätzlich nicht falsch. Varianten sind dazu da, verschiedene Blickwinkel abzubilden. Stimmen Sie nur dann teamweit eine gemeinsame Struktur ab, wenn mehrere Personen denselben operativen Ablauf teilen.

Nächste Schritte