Pipeline: Leads im Forecast

Die Pipeline bringt Ihre offenen HelloHQ-Leads in den Cashflow, bevor ein Angebot angenommen ist. Jeder Lead zählt nicht mit seinem vollen Betrag, sondern gewichtet nach seiner Wahrscheinlichkeit: Ein Lead über 10.000 € mit 60 % steht mit 6.000 € im Plan.

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Leads synchronisieren

Unter `Einstellungen > Verbindungen` auf der HelloHQ-Kachel die Kategorie `Leads` synchronisieren. Der Vollsync nimmt Leads automatisch mit. Das Angebot muss in HelloHQ dem Lead zugeordnet sein, sonst kennt qFinix den Zusammenhang nicht.
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Pipeline prüfen

Im Menü unter `Pipeline` sehen Sie jeden Lead mit Status, erwartetem Wert, Wahrscheinlichkeit, gewichtetem Betrag und dem Monat, in dem er im Cashflow steht — oder dem Grund, warum er nicht zählt.
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Im Forecast einrechnen

In den Einstellungen der Organisation `Pipeline im Forecast` einschalten. Ab dann zählt die Pipeline im Cashflow-Raster und im Liquiditätschart des Dashboards.
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Pro Ansicht ein- oder ausblenden

Im Cashflow schaltet der Button `Pipeline` die Gruppe für die aktuelle Ansicht um, unabhängig von der Einstellung. Beim nächsten Öffnen gilt wieder die Einstellung.

Business-Funktion mit HelloHQ

Die Pipeline setzt eine HelloHQ-Verbindung voraus und ist ab dem Business-Tarif verfügbar. Leads werden nur gelesen; qFinix schreibt nichts nach HelloHQ zurück.

Woher der Wert eines Leads kommt

qFinix nimmt für jeden offenen Lead den ersten Wert, der vorhanden ist:

Das Angebot zum Lead. Gibt es zum Lead ein Angebot, das nicht abgelehnt ist — als Entwurf oder versendet —, zählt dessen Nettobetrag. Das ist die Zahl, die gerade verhandelt wird.
Das Lead-Volumen aus HelloHQ, wenn kein solches Angebot existiert.

Hat ein Lead weder das eine noch das andere, plant er nichts. Die Pipeline-Seite zeigt ihn dann mit dem Hinweis „kein Angebot und kein Volumen“.

Der geplante Betrag ist Wert × Wahrscheinlichkeit, so wie HelloHQ die Wahrscheinlichkeit gerade führt. Er landet im Monat des Feldes Geldeingang (cashOn) des Leads.

Volumen pflegen

Solange ein Lead noch kein Angebot hat, ist das Volumen in HelloHQ die einzige Zahl, mit der er im Cashflow erscheinen kann. Ein Lead ohne Volumen und ohne Angebot ist im Forecast unsichtbar.

Wann ein Lead aus der Pipeline fällt

Ein Lead verschwindet aus der Pipeline, ohne dass Sie etwas tun müssen, sobald

sein Status in HelloHQ nicht mehr offen ist (gewonnen oder verloren),
ein Angebot zum Lead angenommen wurde — ab dann planen Sie das Angebot über Angebot aufteilen,
eine Rechnung zum Lead geschrieben wurde — ab dann steht die Rechnung selbst im Plan.

So kann derselbe Auftrag nie doppelt zählen: einmal als Lead und einmal als Angebot oder Rechnung. Das gilt auch, wenn der Lead in HelloHQ versehentlich noch auf „offen“ steht.

Überfällige Leads

Liegt der erwartete Geldeingang eines offenen Leads in der Vergangenheit, wird er nicht stillschweigend verworfen. qFinix schiebt ihn in den aktuellen Monat und markiert ihn als überfällig — auf der Pipeline-Seite und im Zellendialog des Forecasts. Korrigieren Sie in diesem Fall das Datum in HelloHQ.

Wo die Pipeline im Cashflow steht

Im Cashflow-Raster erscheint die Pipeline als eigene, einklappbare Gruppe „Pipeline (gewichtet)“ unterhalb der Kundenzeilen, mit einer Zeile pro Lead. Sie zählt im Planwert der Einnahmen mit, nie im Ist. Ein Klick auf eine Lead-Zelle öffnet einen Dialog, der den Betrag erklärt: Wertquelle, Wahrscheinlichkeit, Geldeingang und Status.

Pipeline und Prognose

Die Prognose vergleicht weiterhin Plan und Historie und nimmt den höheren Wert. Die Pipeline erhöht nur den Plan-Anteil. Ist Ihre Historie ohnehin höher als der Plan, ändert die Pipeline an der Prognose nichts.

Einstellungen

Unter Einstellungen > Organisation finden Sie zwei Werte:

Pipeline im Forecast — schaltet die Pipeline dauerhaft in Cashflow und Dashboard ein oder aus.
Mindest-Wahrscheinlichkeit — Leads unterhalb dieses Prozentwerts bleiben draußen, zum Beispiel alles unter 30 %.

Interessenten

Firmen mit dem HelloHQ-Typ Interessent importiert qFinix zusammen mit den Kunden, gekennzeichnet als Interessent. Sie erscheinen im Cashflow als eigene Zeile „Name (Interessent)“, sodass Sie ihnen wie einem Kunden einen Planumsatz zuweisen können — etwa, wenn Sie einen Auftrag unabhängig vom Lead fest einplanen wollen.

Häufige Fragen

Die Pipeline ist leer, obwohl Leads offen sind

Prüfen Sie auf der Pipeline-Seite die Spalte Im Cashflow. Dort steht bei jedem Lead, warum er nicht zählt: kein Angebot und kein Volumen, kein Datum für den Geldeingang, unter der Mindest-Wahrscheinlichkeit, Fremdwährung oder bereits durch Angebot beziehungsweise Rechnung abgelöst.

Ein Lead zählt doppelt mit seinem Angebot

Das passiert nicht, solange das Angebot in HelloHQ dem Lead zugeordnet ist. Wurde das Angebot ohne Lead-Bezug angelegt, weiß qFinix nicht, dass beide zusammengehören. Ordnen Sie das Angebot in HelloHQ dem Lead zu und synchronisieren Sie erneut.

Ich kann die Pipeline im Cashflow nicht ausschalten

Der Button Pipeline gilt nur für die aktuelle Ansicht. Dauerhaft entscheidet die Einstellung Pipeline im Forecast der Organisation.

Nächste Schritte