# Willkommen bei qFinix

> Der Onboarding-Ablauf Schritt für Schritt: Firmendetails, optional HelloHQ, Buchhaltungsregeln, Plan und Zahlung – und was direkt nach dem ersten Login sinnvoll ist.

URL: https://qfinix.com/docs/einstieg/schnellstart  
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-26  

Mit diesem Schnellstart bringen Sie Ihr qFinix-Konto in wenigen Minuten in einen sauberen Ausgangszustand.

> **Tipp: Neu hier?**
>
> Dieser Guide folgt dem Onboarding-Assistenten im Produkt. Sie können die Schritte direkt parallel in qFinix mitgehen – und ihn nach dem ersten Login über die Tour-Einladung unten rechts als interaktive Tour fortsetzen.

## So läuft der Einstieg ab

Nach der Registrierung mit Ihrer E-Mail-Adresse führt Sie ein Assistent in fünf Schritten zur fertigen Organisation. Ihr Fortschritt wird zwischengespeichert – Sie können den Browser schließen und später an derselben Stelle weitermachen.

1. **Firmendetails**: Name Ihrer Organisation, Basiswährung sowie Straße, PLZ, Stadt, Bundesland und Land. Optional laden Sie direkt ein Logo hoch – es erscheint später in der App und auf Ausdrucken.
2. **HelloHQ (optional)**: Wenn Ihre Kunden, Rechnungen und Angebote in HelloHQ liegen, verbinden Sie die Integration hier direkt: API-Key einfügen, Dokumentvorlage für Rechnungen und Standard-Zahlungsbedingung wählen. Ohne HelloHQ überspringen Sie den Schritt.
3. **Einstellungen**: Buchhaltungsregeln für Ihre Organisation: Kategorie für Auslandseinsatzentgelte (Fremdwährungsgebühren), Ist-Besteuerung, Vorsteuer nach Zahlungsdatum, automatische Ausgaben aus Kreditkartenabrechnungen und Leistungszeitraum-Abgrenzung. Alles lässt sich später in den Einstellungen ändern.
4. **Plan**: Sind Sie über eine Planseite eingestiegen, ist der gewünschte Plan bereits vorgemerkt. Andernfalls wählen Sie hier Starter, Business oder Enterprise und den Abrechnungszeitraum.
5. **Prüfen & Zahlung**: Eine Zusammenfassung aller Angaben. Mit dem Bestätigen wird die Organisation angelegt; bei kostenpflichtigen Plänen folgt der Checkout, bevor Sie in die App gelangen.

## Welche Angaben Sie bereithalten sollten

- Name Ihrer Organisation und die Basiswährung
- Straße, Postleitzahl, Stadt und Land
- Optional: Ihr Unternehmenslogo
- Optional: Ihren HelloHQ-API-Key, wenn Einnahmen aus HelloHQ kommen sollen
- Optional: Zahlungsdaten für den gewählten Plan

> **Hinweis: Plan und Abrechnung**
>
> Bei einem kostenpflichtigen Plan leitet qFinix Sie nach dem Bestätigen direkt zum Checkout. Nach erfolgreichem Abschluss landen Sie im Dashboard; bei Abbruch kehren Sie zum Assistenten zurück und können die Zahlung erneut starten.

## Was direkt nach dem ersten Login passiert

Nach dem Onboarding begrüßt qFinix Sie im Dashboard mit zwei Hinweisen unten rechts:

- **Tour starten** – eine kurze Produkttour führt Sie durch das Dashboard. Alle weiteren Touren finden Sie jederzeit über das Buchsymbol in der Kopfzeile, gruppiert nach Bereich und passend zu Ihrem Plan.
- **App installieren** – qFinix lässt sich als App auf Desktop und Smartphone installieren, damit Sie es ohne Browser-Tab erreichen.

Das Dashboard ist zunächst leer. Über **Vorlage wählen** legen Sie in einem Klick eine passende Widget-Zusammenstellung an, oder Sie fügen Widgets einzeln hinzu.

## Welcher Pfad danach der richtige ist

### Pfad A: Sie arbeiten direkt in qFinix

Dieser Pfad ist für die meisten Teams der richtige Start, wenn Bankdaten, Belege und laufende Finanzprozesse direkt in qFinix gepflegt werden.

- erstes Bankkonto verbinden (Einstellungen → Bankverbindungen)
- Bankbewegungen im Bereich Bank Transaktionen zuweisen und Regeln anlegen
- Rollen und Zugriffe für weitere Teammitglieder vorbereiten

### Pfad B: Ihre Einnahmen kommen aus HelloHQ oder einem ERP-System

Wenn Ihre Kunden-, Projekt- oder Rechnungsdaten bereits in HelloHQ geführt werden, haben Sie die Integration idealerweise schon im Assistenten verbunden. Dann gilt:

- ersten Sync auf Kunden, Rechnungen und offene Forderungen prüfen
- Bankverbindung danach ergänzen, damit Zahlungen den Rechnungen zugeordnet werden
- bei mehreren Teams: Abteilungen anlegen und die Umsatzzuordnung über Ihre ERP-Werte einrichten

> **Hinweis: Welche Reihenfolge ist die richtige?**
>
> Die Bankanbindung ist der beste Standard-Einstieg für Nutzer ohne vorgeschaltetes ERP. Für HelloHQ-Kunden ist die Integration zuerst sinnvoller, weil qFinix dort die führenden Stamm- und Umsatzdaten übernimmt und die Bank anschließend nur noch den Zahlungsfluss liefert.

> **Tipp: Mehrere Organisationen verwalten**
>
> Wenn Sie bereits eingeloggt sind und über das Mandantenmenü eine weitere Organisation anlegen, durchlaufen Sie denselben Assistenten. Der Plan-Checkout entfällt in diesem Fall, und qFinix wechselt nach dem Anlegen direkt in den neuen Mandanten.

## Ihre Fragen beantwortet qFinix

Sobald Bankkonto, Plankosten und Planumsätze gepflegt sind, beantwortet qFinix die Fragen, die Sie als Geschäftsführung wirklich stellen: *Wann wird es eng? Reicht das Geld bis Jahresende? Kann ich mir eine neue Stelle leisten? Was, wenn der Umsatz fällt?* – jeweils mit Grund und Empfehlung. Am schnellsten starten Sie mit der Dashboard-Vorlage **Chef-Cockpit** und dem **Morning Briefing**. Alles dazu unter [Entscheidungshilfen](https://qfinix.com/docs/entscheidungshilfen/ueberblick).

## Typische Fragen zum Einstieg

### Muss ich alle Einstellungen sofort ausfüllen?

Nein. Pflichtangaben sind nur Firmenname, Basiswährung und der Plan. HelloHQ ist optional, und alle Buchhaltungsregeln lassen sich später unter Einstellungen → Allgemein ändern.

### Kann ich den Assistenten unterbrechen?

Ja. Der aktuelle Schritt und Ihre Eingaben bleiben im Browser gespeichert. Über **Onboarding abbrechen** verwerfen Sie sie bewusst.

### Kann ich später weitere Teammitglieder hinzufügen?

Ja. Einladungen und Rollen verwalten Sie unter Administration → Benutzer beziehungsweise Rollen & Berechtigungen.

**Weiterlesen:**

- [Erstes Bankkonto verbinden](https://qfinix.com/docs/einstieg/bankkonto-verbinden): Bankverbindung über finAPI einrichten
- [Mit HelloHQ oder ERP starten](https://qfinix.com/docs/einstieg/mit-hellohq-oder-erp-starten): Wenn Einnahmen und Forderungen aus HelloHQ kommen
- [Dashboard einrichten](https://qfinix.com/docs/dashboard/dashboard-grundlagen): Vorlage wählen und Widgets konfigurieren
- [Rollen und Berechtigungen](https://qfinix.com/docs/verwaltung/rollen-berechtigungen): Teamzugriffe sauber vorbereiten